Film a episodi. In Raggi di sole nella pioggia, un bambino (Toshihiko Nakano) viene rimproverato dalla madre (Mitsuko Baishō) per avere osservato di nascosto le nozze celebrate da un corteo di volpi; ne Il pescheto, un ragazzo (Mitsunori Isaki) incontra alcune divinità naturali, che gli mostrano la bellezza di un giardino destinato alla distruzione; in La tormenta, due scalatori (Masayuki Yui e Akira Terao) rischiano di soccombere alla neve e al gelo, incarnati da una demoniaca fata (Mieko Harada); ne Il tunnel, un comandante (Terao) sopravvissuto alla guerra è perseguitato dal senso di colpa per la morte dei compagni; in Corvi, un pittore (Terao) penetra nei dipinti di Vincent Van Gogh (Martin Scorsese); in Fuji in rosso, una nuvola nera incombe su un'umanità allo sbando; ne Il demone che piange, l'apocalisse nucleare ha trasformato i sopravvissuti in mostri cannibali; ne Il villaggio dei mulini, la soave perfezione del mondo è celebrata da un vecchio saggio (Chishu Ryu).